Para no olvidar donde se adaptan los campos que se muestran en los datos maestros del cliente:
SPRO -> Gestión financiera -> Contab. de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de datos maestros de deudores -> Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
miércoles, 26 de octubre de 2011
viernes, 21 de enero de 2011
SD/MM - Refacturación
El personal de ventas requirió que se creara un proceso para casos de refacturación donde la mercancia no se devuelve fisicamente pero se necesita volver a facturar ya sea por algun error de la factura, etc. Se necesitaba una "devolución virtual" para hacer este proceso.
Solución
Se creo un almacen especial para refacturación, donde la mercancia que entre con la devolución se use exclusivamente para volverla a facturar.
Para crear el almacen SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión de materiales -> Actualizar almacen
Se hace la "devolución virtual" con la misma clase de documento para devoluciones, solo especificandole el almacen de refacturación en la entrega (o pedido).
Con esto los materiales quedan en este almacen pero en el apartado de Devoluciones, se tienen que traspasar a Libre utilización para que se puedan volver a facturar.
Para esto se ingresa en la MB1B para hacer el traspaso. Se utiliza la clase de movimiento 453 (Traspaso stock propio de devol. cliente), el centro, y al dar enter se registran todos los materiales de la devolución con sus piezas (o cajas) y se le especifica el almacen de refacturación.
Guardando el documento ya quedarian los materiales en status de Libre utilización y listos para volverse a facturar con el proceso normal.
Solución
Se creo un almacen especial para refacturación, donde la mercancia que entre con la devolución se use exclusivamente para volverla a facturar.
Para crear el almacen SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión de materiales -> Actualizar almacen
Se hace la "devolución virtual" con la misma clase de documento para devoluciones, solo especificandole el almacen de refacturación en la entrega (o pedido).
Con esto los materiales quedan en este almacen pero en el apartado de Devoluciones, se tienen que traspasar a Libre utilización para que se puedan volver a facturar.
Para esto se ingresa en la MB1B para hacer el traspaso. Se utiliza la clase de movimiento 453 (Traspaso stock propio de devol. cliente), el centro, y al dar enter se registran todos los materiales de la devolución con sus piezas (o cajas) y se le especifica el almacen de refacturación.
Guardando el documento ya quedarian los materiales en status de Libre utilización y listos para volverse a facturar con el proceso normal.
jueves, 24 de junio de 2010
Estructura SD
Se me requirio que creara nuevas organizaciones de venta, esto es todo lo que necesité hacer.
Definiciones:
+ Crear organización de ventas (de preferencia copiarla de otra) en SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Comercial -> Definir, copiar, borrar, verif org vtas.
+ Crear canal de distribución en ->->->->-> Definir, copiar, borrar, verif canal de distrib.
+ Crear oficina de ventas en ->->->->-> Actualizar oficina de ventas
+ Crear grupo de vendedores en ->->->->-> Actualizar grupo de vendedores
+ Crear sector en SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Logística en general -> Definir, copiar, borrar, verificar sector
+ Crear centro ->->->-> Definir, copiar, borrar, verificar centro
Asignaciones:
+ Asignar organización de ventas a sociedad en SPRO -> Estructura de la empresa -> Asignación -> Comercial -> Asignar org de vtas a sociedad
+ Asignar canal de distribución a organización de ventas en ->->->-> Asignar canal de distrib a org de ventas
+ Asignar sector a organización de ventas en ->->->-> Asignar sector a org de ventas
+ Crear área de ventas en ->->->->-> Crear área de ventas
+ Asignar oficina de ventas a área de ventas en ->->->->-> Asignar oficina de ventas a área de ventas
+ Asignar grupo de vendedores a oficina de ventas en ->->->->-> Asignar gpo de vend a oficina de ventas
+ Asignar organización de ventas y canal de distribución al centro en ->->->-> Asignar org de ventas, canal de distrib, centro
+ Asignar área de ventas a área de control de créditos en ->->->-> Asignar área de ventas a área de control de créditos
Si se quiere asignar división (Debe ya estar creada la división en Finanzas)
+ Definir las reglas por área de ventas en ->->-> Imputación de división -> Definir reglas por área de ventas. Aquí por cada organización de venta se especifica como va a ser que se va a determinar la división. Puede ser por centro/sector, según área comercial o según organización de ventas/Canal de distrib
+ Según como se haya requerido la determinación de división se dan de alta las organizaciónes de venta en Asignar división, centro, sector o Asignar división por área de ventas.
Ya que se haya hecho toda la estructura, otros requerimientos dentro del customizing para que funcione la parte de ventas son:
+ Definir canales de distribución comunes en SPRO -> Comercial -> Datos maestros -> Definir canales de distr comunes
+ Definir sectores comunes en ->->-> Definir sectores comunes
+ Asignar esquemas de cálculo a organizaciones de venta en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precio -> Definir y asignar esquemas de cálculo y Fijar esquema de cálculo
+ Crear nueva lista de precio y grupo de precio (Si es necesario) en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Actualizar campos de datos maestros relevantes p precio
+ Asignar cuentas mayor a organización de venta y clave de cuenta en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Imputación/Cálculo -> Determinación de cuentas de ingresos -> Asignar cuentas de mayor
+ Agrupar organizaciones de venta en SPRO -> Comercial -> Ventas -> Documento de ventas -> Cabecera documento de ventas -> Asignación área de ventas a clases de documentos de ventas en Agrupar organizaciones de ventas
+ Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas ->->->-> Asignación área de ventas a clases de documentos de ventas en Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas
+ Asignar y activar el esquema de busqueda de lotes en las nuevas org de ventas en SPRO -> Logística en general -> Gestión de Lotes -> Determinación y verificación de lotes -> Asignar proced.búsqueda de lotes y activar verif -> Asignar esquema de busqueda a Comercial y activar verif
Fuera del customizing:
+ Extender materiales a las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Extender clientes a las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Dar de alta las listas de precios y descuentos en las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Dar de alta las condiciones de mensajes en las nuevas organizaciones de venta (VV32)
Nomás..
Definiciones:
+ Crear organización de ventas (de preferencia copiarla de otra) en SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Comercial -> Definir, copiar, borrar, verif org vtas.
+ Crear canal de distribución en ->->->->-> Definir, copiar, borrar, verif canal de distrib.
+ Crear oficina de ventas en ->->->->-> Actualizar oficina de ventas
+ Crear grupo de vendedores en ->->->->-> Actualizar grupo de vendedores
+ Crear sector en SPRO -> Estructura de la empresa -> Definición -> Logística en general -> Definir, copiar, borrar, verificar sector
+ Crear centro ->->->-> Definir, copiar, borrar, verificar centro
Asignaciones:
+ Asignar organización de ventas a sociedad en SPRO -> Estructura de la empresa -> Asignación -> Comercial -> Asignar org de vtas a sociedad
+ Asignar canal de distribución a organización de ventas en ->->->-> Asignar canal de distrib a org de ventas
+ Asignar sector a organización de ventas en ->->->-> Asignar sector a org de ventas
+ Crear área de ventas en ->->->->-> Crear área de ventas
+ Asignar oficina de ventas a área de ventas en ->->->->-> Asignar oficina de ventas a área de ventas
+ Asignar grupo de vendedores a oficina de ventas en ->->->->-> Asignar gpo de vend a oficina de ventas
+ Asignar organización de ventas y canal de distribución al centro en ->->->-> Asignar org de ventas, canal de distrib, centro
+ Asignar área de ventas a área de control de créditos en ->->->-> Asignar área de ventas a área de control de créditos
Si se quiere asignar división (Debe ya estar creada la división en Finanzas)
+ Definir las reglas por área de ventas en ->->-> Imputación de división -> Definir reglas por área de ventas. Aquí por cada organización de venta se especifica como va a ser que se va a determinar la división. Puede ser por centro/sector, según área comercial o según organización de ventas/Canal de distrib
+ Según como se haya requerido la determinación de división se dan de alta las organizaciónes de venta en Asignar división, centro, sector o Asignar división por área de ventas.
Ya que se haya hecho toda la estructura, otros requerimientos dentro del customizing para que funcione la parte de ventas son:
+ Definir canales de distribución comunes en SPRO -> Comercial -> Datos maestros -> Definir canales de distr comunes
+ Definir sectores comunes en ->->-> Definir sectores comunes
+ Asignar esquemas de cálculo a organizaciones de venta en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precio -> Definir y asignar esquemas de cálculo y Fijar esquema de cálculo
+ Crear nueva lista de precio y grupo de precio (Si es necesario) en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Actualizar campos de datos maestros relevantes p precio
+ Asignar cuentas mayor a organización de venta y clave de cuenta en SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Imputación/Cálculo -> Determinación de cuentas de ingresos -> Asignar cuentas de mayor
+ Agrupar organizaciones de venta en SPRO -> Comercial -> Ventas -> Documento de ventas -> Cabecera documento de ventas -> Asignación área de ventas a clases de documentos de ventas en Agrupar organizaciones de ventas
+ Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas ->->->-> Asignación área de ventas a clases de documentos de ventas en Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas
+ Asignar y activar el esquema de busqueda de lotes en las nuevas org de ventas en SPRO -> Logística en general -> Gestión de Lotes -> Determinación y verificación de lotes -> Asignar proced.búsqueda de lotes y activar verif -> Asignar esquema de busqueda a Comercial y activar verif
Fuera del customizing:
+ Extender materiales a las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Extender clientes a las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Dar de alta las listas de precios y descuentos en las nuevas organizaciones de venta (con LSMW)
+ Dar de alta las condiciones de mensajes en las nuevas organizaciones de venta (VV32)
Nomás..
martes, 25 de mayo de 2010
MM - Determinación de Lotes
Se necesita que en las entregas de venta los lotes de los materiales se den automáticamente.
Solución
En la transacción VCH1 se ingresa la condición SD01 con la opción de Material. Dentro de los registros se dan de alta los materiales que se necesiten y en el campo de Ctd. de particiones lote se le da el número 999 a todos. Después se seleccionan todos los materiales y se entra al botón Criterios seleccion y con el botón de flecha a la derecha sales y vuelves a entrar al mismo lugar de Criterios seleccion (va a seleccionar el material siguiente). Por último se vuelven a seleccionar todos los materiales y se entra al botón Clasificación y con el botón de flecha recorres todos los materiales. Das guardar.
Solución
En la transacción VCH1 se ingresa la condición SD01 con la opción de Material. Dentro de los registros se dan de alta los materiales que se necesiten y en el campo de Ctd. de particiones lote se le da el número 999 a todos. Después se seleccionan todos los materiales y se entra al botón Criterios seleccion y con el botón de flecha a la derecha sales y vuelves a entrar al mismo lugar de Criterios seleccion (va a seleccionar el material siguiente). Por último se vuelven a seleccionar todos los materiales y se entra al botón Clasificación y con el botón de flecha recorres todos los materiales. Das guardar.
viernes, 21 de mayo de 2010
SD - Creación de IVA 16%
Con el cambio de IVA en México fue necesario dar de alta el nuevo impuesto en las clases de condición.
Solución
Para esto se ingresa en SPRO > Comercial > Funciones Basicas > Impuestos >Definir relevancia impositiva de registros maestros. Aquí se tiene que dar de alta el impuesto en Deudores y Materiales con la condición MWST. Le das un número de clasificación fiscal (el consecutivo en este caso) y una descripción (IVA 16%).
Después de guardarlo se tiene que ingresar en la transacción VK11 para crear el registro de condición. Para esto FI ya debe de haber dado de alta un nuevo indicador de impuestos. Se ingresa la clase de condición MWST y en este caso se selecciona Impuestos Nacionales. En el filtro solo se pone el pais MX. A continuación se llena el registro con los nuevos datos según se dieron de alta. Lo primero es la clasificación fiscal del cliente, el segundo del material, se le da el importe, y el indicador de impuesto.
Para finalizar, se actualiza en los datos maestros de los clientes y los materiales la clasificación fiscal. En clientes esta en la parte de Datos de área de ventas en la pestaña Factura. En materiales esta en la pestaña Ventas: Datos org.ventas 1.
Nota: No es necesario actualizarlo para cada área de ventas.
Solución
Para esto se ingresa en SPRO > Comercial > Funciones Basicas > Impuestos >Definir relevancia impositiva de registros maestros. Aquí se tiene que dar de alta el impuesto en Deudores y Materiales con la condición MWST. Le das un número de clasificación fiscal (el consecutivo en este caso) y una descripción (IVA 16%).
Después de guardarlo se tiene que ingresar en la transacción VK11 para crear el registro de condición. Para esto FI ya debe de haber dado de alta un nuevo indicador de impuestos. Se ingresa la clase de condición MWST y en este caso se selecciona Impuestos Nacionales. En el filtro solo se pone el pais MX. A continuación se llena el registro con los nuevos datos según se dieron de alta. Lo primero es la clasificación fiscal del cliente, el segundo del material, se le da el importe, y el indicador de impuesto.
Para finalizar, se actualiza en los datos maestros de los clientes y los materiales la clasificación fiscal. En clientes esta en la parte de Datos de área de ventas en la pestaña Factura. En materiales esta en la pestaña Ventas: Datos org.ventas 1.
Nota: No es necesario actualizarlo para cada área de ventas.
lunes, 19 de abril de 2010
SD - Condiciones de Pago
Me pidieron en Exportación crear una nueva condición de pago de 180 dias.
Solución
En el customizing en Comercial -> Datos Maestros -> Interlocutor Comercial -> Clientes -> Factura -> Definir Condiciones de Pago copie de una condición de pago de exportación para crear la nueva y solo cambie el nombre y los dias.
Solución
En el customizing en Comercial -> Datos Maestros -> Interlocutor Comercial -> Clientes -> Factura -> Definir Condiciones de Pago copie de una condición de pago de exportación para crear la nueva y solo cambie el nombre y los dias.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
SD - Picking Automático
Me pidieron cambiar la configuración en las entregas para que el picking fuera automático para un tipo de factura.
Solución
Busque en la configuración y recorde que el picking era por tipo de posición. Fui a Log Exe - Expedición - Entregas - Definir tipos de posición para entregas. Busque el tipo de posición que necesitaba modificar y solo quitandole el check al campo de Relevante p.picking queda listo.
Solución
Busque en la configuración y recorde que el picking era por tipo de posición. Fui a Log Exe - Expedición - Entregas - Definir tipos de posición para entregas. Busque el tipo de posición que necesitaba modificar y solo quitandole el check al campo de Relevante p.picking queda listo.
miércoles, 8 de julio de 2009
SD - Puesto de expedición en Pedido
Hoy se presentó este problema en un Pedido de Ventas. Al grabarlo mostraba que el pedido no estaba completo y al darle Tratar decía que faltaba el puesto de expedición en todas las posiciones.
El que creó el pedido entró al Maestro de Clientes y vio que hacían falta los datos de la pestaña Expedición. Los cambió y guardo y al querer guardar el pedido otra vez seguía sin funcionar.
Solución
Busqué por cielo mar y tierra qué estaba mal en la configuración y en el Maestro del Cliente... Se me olvida que cuando se modifican los datos maestros el pedido se tiene que volver a crear para que tome los valores nuevos.. BOO
El que creó el pedido entró al Maestro de Clientes y vio que hacían falta los datos de la pestaña Expedición. Los cambió y guardo y al querer guardar el pedido otra vez seguía sin funcionar.
Solución
Busqué por cielo mar y tierra qué estaba mal en la configuración y en el Maestro del Cliente... Se me olvida que cuando se modifican los datos maestros el pedido se tiene que volver a crear para que tome los valores nuevos.. BOO
martes, 24 de marzo de 2009
SD - Factura sin mensaje de impresión
Hoy se presentó el siguiente caso. Al tratar de imprimir una devolución de exportación daba el siguiente mensaje: No se ha seleccionado ningun mensaje para la impresión.
Solución
Hacia falta asignar el mensaje de impresión a la factura. En la transacción VF03 para visualizar la factura en SHIFT+F8 entré ala Modificación de Mensajes. Solo se debe agregar la clase (que esa la busque en la SPRO para ver que mensaje tenia asignado el tipo de factura), el medio (Salida en impresora), la función (RE creo que es en todos los casos) y el idioma (ES). Luego en Medios Comunicación el destino lógico es Local, la Cantidad de Mensajes 1 y selecciono Dar salida inm.
Por último chequé si en Datos adicionales está Enviar inmediatamente (Al grabar la aplicación)
Se guarda la factura y listo.
Problema al siguiente minuto. Cancelaron esa factura y crearon otra, donde les volvio a aparecer el mismo mensaje.
Solución
Para no estar poniendole manualmente el mensaje a ese tipo de facturas, entre ala tx VV32, puse la clase de condición que correspondia y en la siguiente pantalla la clase de factura. En la siguiente pantalla vuelve a pedir la clase de factura, la función (RE), el medio (1), el evento (4) y el idioma (ES).
Solución
Hacia falta asignar el mensaje de impresión a la factura. En la transacción VF03 para visualizar la factura en SHIFT+F8 entré ala Modificación de Mensajes. Solo se debe agregar la clase (que esa la busque en la SPRO para ver que mensaje tenia asignado el tipo de factura), el medio (Salida en impresora), la función (RE creo que es en todos los casos) y el idioma (ES). Luego en Medios Comunicación el destino lógico es Local, la Cantidad de Mensajes 1 y selecciono Dar salida inm.
Por último chequé si en Datos adicionales está Enviar inmediatamente (Al grabar la aplicación)
Se guarda la factura y listo.
Problema al siguiente minuto. Cancelaron esa factura y crearon otra, donde les volvio a aparecer el mismo mensaje.
Solución
Para no estar poniendole manualmente el mensaje a ese tipo de facturas, entre ala tx VV32, puse la clase de condición que correspondia y en la siguiente pantalla la clase de factura. En la siguiente pantalla vuelve a pedir la clase de factura, la función (RE), el medio (1), el evento (4) y el idioma (ES).
jueves, 19 de marzo de 2009
SD - Factura no contabilizada
Las facturas aquí se contabilizan automáticamente al ser guardadas. Al guardar una factura salía el siguiente mensaje: La cuenta xxxx esta bloqueada para contabilizarse. Se pensó primero que podía ser que alguien estuviera utilizando esa cuenta en alguna transacción pero después de revisar se vio que eso no era lo que la bloqueaba. Resultó que estaba bloqueada porque el cliente había pasado su limite de crédito.. ja
SD - Factura en ceros
A una persona encargada de exportación se le presentó este caso. En varias facturas impresas el precio unitario de cada producto salía en ceros. El total si salía bien y toda la información en el sistema estaba correcta. El problema estaba al momento de imprimir. Estaba con ella cuando imprimió una factura que acababa de hacer y salió en ceros. Le pedí que volviera a entrar a la factura en el sistema pero que solo visualizara la impresión y en ese momento todos los precios salían correctos. Lo volvio a imprimir y salió todo bien. De un minuto a otro..
Solución todavia no concreta
El sistema esta tardando en agregar los datos al momento de imprimir. Falta de memoria? Aunque eso ya no me correspondería.
Solución todavia no concreta
El sistema esta tardando en agregar los datos al momento de imprimir. Falta de memoria? Aunque eso ya no me correspondería.
Bienvenido a mi Blog
Me presento. Soy una chica nueva en este grandioso mundo de SAP. Tengo 23 años y hace algunos meses empece a trabajar con una empresa como Soporte a SAP SD (Sales and Distribution).. y hasta ahí es la experiencia que tengo en SAP. Me certifiqué es este módulo hace unos meses con no se que iluminación y mucha suerte porque es un examen complicado y más para alguien con poca experiencia como yo.
La finalidad de este blog es tener documentado todos los casos que se me vayan presentando en la empresa para mi propia consulta. Para hacer memoria, recordar como se resolvió.. Y por que no, si alguien encuentra mi blog que les pueda servir si se presentan en una situación parecida. O mejor aún que me puedan ayudar a mí. :)
La finalidad de este blog es tener documentado todos los casos que se me vayan presentando en la empresa para mi propia consulta. Para hacer memoria, recordar como se resolvió.. Y por que no, si alguien encuentra mi blog que les pueda servir si se presentan en una situación parecida. O mejor aún que me puedan ayudar a mí. :)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)